セクシーなランジェリーセットに身を包んだ見事な黒人ポルノスターが、誘惑的にソファに座るシーンで始まる。官能的に唇を舐め、カメラを直視する彼女の顔にカメラがズームインする。ソファにも座る監督は、飢えた視線で彼女を見ている。そしてポルノスターは監督の巨根を取り出し、ゆっくりとしゃぶり始める。舌を使って頭をいじめながら、また手で優しくシャフトを撫で回す。監督は、ポルノスターがマジックを続けていると快感に喘ぐ。カメラは監督の顔にズームインし、恍惚の表情を見せる。シーンはその後、監督の顔のアップに切り替わり、ポルノスターがその巨根にマジックを施すのを見ている。シーンは監督が快感に爆発したところで終わり、ポルノスターは彼がイクまでチンポをしゃぶり続ける。.
