Два младића истражују свој садомазохистички фетиш бисексуалним обртом, смењујући се у доминантни и покорни сусрет са покорним и покорним партнером. Почињу тако што задиркују једни друге лаким ропством и доминацијом, али ствари брзо ескалирају док истражују своје најдубље жеље и фантазије. Мушкарци користе разне играчке и алате да би задовољили једни друге, укључујући кожне ограничења, бичеве, па чак и бичевање. Они се наизменично налазе на врху и дну, пребацујући се напред-назад и уживајући у сваком тренутку њиховог интензивног и неспутаног сексуалног сусрета.