To unge piger oplever deres første gang med en fyr i denne video. De er uskyldige og generte, men de bliver hurtigt fortrolige med hinanden, mens de udforsker hinandens kroppe. Fyren er ivrig efter at behage dem og starter med at kysse og røre ved deres bryster. Derefter bevæger han sig ned til deres fisser, hvor han begynder at slikke og sutte på dem, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Pigerne nyder tydeligvis oplevelsen og er ivrige efter at gengælde tjenesten. De skiftes til at sutte på hans pik, og så begynder han at trænge ind i dem, og skiftes til at kneppe dem i forskellige stillinger. Pigerne skriger af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Videoen er en realistisk skildring af førstegangssex, og pigerne nyder tydeligvis hvert øjeblik af det.
