En barmfagre brunette mor har en samtale med sin nye babysitter. Babysitteren er en smuk ung kvinde med nogle meget naturlige bryster. Moren flirter med babysitteren, og babysitteren gør ikke modstand. Moren begynder så at lege med babysitterens bryster, og babysitterne bliver tændt. Moren begynder så at kysse babysitteren på læberne og derefter på halsen. Babysitterne bliver tændt og begynder at blive tændt af moren. Moren begynder så at lege med babysitterens fisse, og babysitter stønner af fornøjelse. Moren starter derefter med at fingerkneppe babysitterens fisse, og babysiteren skriger af fornøjelse.
