Video představuje dvě úžasné ženy, Alyssu Branch a Marie, které jsou zručné v hlubokém hrdle a lízání zadků. Začínají tím, že se navzájem dráždí špinavými řečmi a olizují si velké kundičky rty. Alyssa se pak převezme kontrolu a začne sát na velkém penisu Mary, předvádí své působivé schopnosti hlubokého hrdla. Marie se pak přebírá a předvádí své vlastní schopnosti hlubokého hrdla, takže Alyssa sténá rozkoší. Obě ženy to pak přepnou a začnou si olizovat zadky, čímž se navzájem ještě více rozpálí. Akce se zahřívá, když se obě střídají v šukání velkým penisem, přičemž Alyssina velká kundička získává nejvíce pozornosti. Video končí tím, že obě ženy jsou pokryty potem a spokojeností, když si navzájem daly všechno.
