Ariel og Christy Love engagerer sig i noget hot crossdressing-action. Ariel er klædt i sexet lingeri, der fremhæver hendes store, saftige røv, mens Christy har et blonde-bh og trussesæt, der ikke overlader meget til fantasien. De to er tydeligt til hinanden, da de starter med noget sensuelt kys og forspil. Men tingene bliver hurtigt varme, da Ariel tager ansvar og begynder at give Christy noget oral nydelse. Hun sutter på sine veninders brystvorter og bevæger sig derefter ned til sin fisse og bruger tungen til at drive Christy vild af fornøjelse. De to stønner og stønner i ekstase, mens de glæder hinanden, og kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer. Dette er en must-see video for alle, der elsker store røve, crossdressing og hardcore sex.
