De video toont twee jonge mannen die hun fetisj aan het verkennen zijn voor barebacking. De twee zijn stiefzussen en voelen zich duidelijk op hun gemak bij elkaar. Ze beginnen hartstochtelijk te zoenen, waarbij de camera elk detail van hun tongen die elkaar ontmoeten vastlegt. De jongere van de twee gaat dan op zijn oudere broer neer, zuigt met ijver op zijn pik. De oudere broer kreunt van genot als zijn stiefzoon hem diep in zijn mond neemt. De twee wisselen van positie, waarbij de oudere broer zijn stiefzonenpik in zijn mond neem en dan op hem neer gaat. De camera legt elke hoek van hun tongetje vast en hun pikken stoten samen. De twee gaan dan wat wederzijdse masturbatie aan, waarbij ze elke man zijn eigen pik strelen totdat ze beide video's hebben opgenomen. De video laat toe om hun bewegingen in detail te bekijken, en hun lichamen in detail te zien.