Dva mišičasta moška, Ty Mitchell in Pierce Paris, se prepustita intenzivni igri s kurcem brez sedla.Moška sta oblečena v oprijeta oblačila, ki poudarjajo njuna napeta telesa.Ty Mitchelin, bodybuilder, je dominanten partner v sceni, medtem ko je Pierce Pariz, športnik, podrejen.Moška začneta raziskovati druga druga telesa z rokami, otipavati mišice in raziskovati piercinge, ki krasijo njuna telesa. Ty Mitchle nato prevzame nadzor, potisne svoj ogromen kurac v usta Piercea Parisa, zaradi česar zastoka od užitka.Pierce Paris nato vrne uslugo, sesa Ty Mitchellov kurac in mu liže jajca.Moška se nato premakneta na neko intenzivno masturbacijo, s Ty Mitchllom pa se z rokami pripelje do roba orgazma, medtem ko Pierce gleda Pierceov lastni prizor.Pis prizor z obema moškima strelja svoje telo nad svoja telesa.
