En vild og dampende gruppesex-session med tre personer, der udforsker deres dybeste ønsker. Gruppen består af en mand, en kvinde og en anden mand, der er bundet og hjælpeløs. Manden og kvinden er begge dygtige i deepthroat-kunsten, og de er ivrige efter at vise deres færdigheder. Kvinden skiftes til at deepthroate mandens pik, mens manden stønner af fornøjelse. Den bundne og hjælpeløse mand modtager hård og intens spanking fra de to andre. De to elskere skiftes til at slå og drille manden, der tydeligvis nyder hvert øjeblik af det. Scenen er fyldt med intens og lidenskabelig sex, der helt sikkert vil efterlade seerne ønsker mere.