Ett fantastiskt afroamerikanskt par utforskar sina djupaste sexuella önskningar i en het trekant. Paret består av en vacker fet kvinna och en välutrustad svart man. De får sällskap av en ung och ivrig 18-19-åring som är ivrig att vara med på det roliga. Scenen börjar med att paret ägnar sig åt intensivt förspel, med mannen som turas om att tillfredsställa sin partners fitta med tungan och fingrarna. När värmen mellan dem intensifieras, ansluter sig den unga tjejen till handlingen, ivrig att uppleva den stora svarta kuken för sig själv. Mannen turas om att behaga båda kvinnorna, och paret ägnar sig åt intensiv anallek, med tjejen som tar den djupt inne i hennes tighta rumpa. Till slut utforskar paret en creampie, vilket lämnar tjejen helt nöjd och ber om mer.
