Een prachtig Afro-Amerikaans stel verkent hun diepste seksuele verlangens in een heet triootje. Het stel bestaat uit prachtige mooie dikke vrouwen en een goed bedeelde zwarte man. De man neemt om beurten de grote zwarte pik voor zichzelf op. Het stel neemt deel aan intens anaal spel, het meisje neemt het diep in haar kont en laat het meisje volledig tevreden achter met de creampie.