Et ungt par våkner om morgenen og bestemmer seg for å unne seg litt het morgensex. Jenta ligger på sengen, kroppen hennes glinser av svette mens partneren hennes begynner å kjærtegne henne med hendene. Hun stønner av glede mens han flytter hånden ned til trusen hennes, erter henne med fingrene. Paret begynner så å kysse lidenskapelig, kroppene deres er flettet inn i en sensuell omfavnelse. Jenta strekker seg så etter et leketøy og begynner å leke med det, stryker det mot klitoris. Hun stønner høyt mens hun bringer seg selv til randen av orgasme, og når til slutt klimaks. Kameraet fanger hver detalj av deres intime øyeblikk, fra måten kroppene deres beveger seg sammen til måten pusten øker når de nærmer seg klimaks.
