Melissa May, een beeldschone Duitse tiener met een ongelooflijk lichaam, kleedt zich uit in een strakke zwarte outfit die haar rondingen accentueert en klaar voor wat actie. Terwijl de camera inzoomt, zien we haar minnaar voor haar staan, met een enorme zwarte lul die klaar is om verkend te worden. Melissa verspilt geen tijd om ter zake te komen, terwijl ze op haar knieën zakt en haar minnaars massieve lid in haar mond neemt. Ze heeft duidelijk ervaring in de kunst van orale seks, terwijl ze elke centimeter van zijn lul in haar mond neem, kreunend van plezier terwijl ze hem afzuigt. Terwijl de actie wordt heet, zien we Melissa, papa en Melissa lopen de kamer binnen in plaats van te acteren. Maar hij doet mee door boos te worden en zich aan te sluiten bij de pret.
