En gruppe mænd engagerer sig i en vild og kinky trekant udendørs på en ranch. Scenen starter med, at to mænd, en brunette og en muskuløs mand med en monsterpik, kysser lidenskabeligt. Brunetten går derefter ned på den muskuløse mand og tager hans massive lem dybt ind i munden. Handlingen varmes op, da den muskuløse mand vender tilbage tjenesten, hvilket giver brunetten en grundig mundtlig nydelse. Scenen tager derefter en tur, da den muskuløse mand bøjer brunetten over og fortsætter med at kneppe ham hårdt bagfra. Brunetterne stønner af nydelse kan høres tydeligt, da den muskuløse mand banker ham ubønhørligt. Intensiteten af scenen når sit højdepunkt, da den muskelfulde mand skifter til anal og støder sin massive pik dybt ind i brunetternes stramme røvhul. Scenen slutter med, at den muskuløse mand kommer over hele brunettens ansigt og efterlader ham dækket af varm, klistret jizz.
