母と息子が性行為に興じるハメ撮りが映像に収められています。40代後半の母はセクシーなランジェリーセットに身を包み、カメラを艶めかしく見つめています。20代前半の息子はラフなTシャツにジーンズ姿です。シーンは母親が息子に官能的なフェラチオをし、口を使って息子を悦ばせるところから始まります。次に手コキに移り、手を使って息子のチンポを撫で回し、息子が完全に硬くなるまで続けます。カメラはその後、母親が息子のチンチンをしごき続ける中、息子のハメ撮りに切り替わります。その後、カップルは激しいセックスに従事し、母親は息子たちのチンポを奥深くに受け入れると大きな声で喘ぎます。シーンは息子が母親の顔に射精して終わります。.
