To muskuløse og smukke mænd hengiver sig til hot barback-sex på badeværelset. Scenen begynder med lidenskabelige kys, deres hænder udforsker hinandens kroppe. Snart stripper de hinanden ned og går i gang. Den første mand tager føringen og stikker sin hårde pik dybt ind i sin partners mund. Den anden mand tager ivrigt det hele ind, stønner af nydelse, mens han sutter og slikker. Intensiteten bygger sig op, da de to mænd skifter stilling, med den anden mand, der tager kontrol og giver sin partner en intens anal knepning. Handlingen er rå og ufiltreret, med mændene stopper næppe for at få vejret. Kemien mellem dem er til at tage og gør en utrolig erotisk og tilfredsstillende scene, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede.