En futuristisk hentai-sexsimulator bliver til live i denne hotte video, da en velbegavet mand tager en smuk futa-tegneserie. Scenen starter med en futa-tegnefilm liggende på en seng, klædt i et sexet outfit, der ikke overlader meget til fantasien. Hun er tydeligt ophidset, mens hun ser manden nærme sig hende, hans store pik er allerede hård og klar til handling. Futa-tegnefilmen spilder ingen tid på at komme i gang, ivrigt tage mandens pik ind i munden og sutte ham af med entusiasme. Da handlingen varmes op, begynder futa-tegneseriens krop at glinse af sved, hendes støn af nydelse fylder rummet. Manden tager kontrollen, støder dybt ind i hendes stramme hul og får hende til at skrige af nydelse. Kemien mellem de to er ubestridelig, da de udforsker hinandens kroppe med en lidenskab, der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede.