To fantastiske babes viser deres imponerende anale færdigheder og fisting-teknikker, der skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Pigerne starter med at slikke og fingere hinandens røvhuller og får hinanden til at stønne af fornøjelse. De går derefter videre til hovedbegivenheden, hvor en af babes tager en stor dildo i sin røv, og den anden pige slutter sig til, slikker og sutter på hendes klit. Pigerne skiftes til at fiste hinandens røvhuller, hvilket får hinanden til at skrige af fornøjelse.