Миа Калифа, зашеметяваща арабска мадама, разтяга путката си с голям член. Сцената започва с Миа, която лежи по гръб, облечена в секси комплект бельо, показващо красивите й извивки. След това мъжът влиза в сцената и започва да я целува по врата и да гали гърдите й. Миа стене от удоволствие, докато той сваля сутиена й и си играе с нахалните й зърна. След това той се спуска към путката й, облизвайки и целувайки клитора й, карайки я да стене още по-силно. След това изважда големия си член и започва да го чука в различни пози, карайки тя да крещи от удоволствие. Двойката се превключва между мисионерската, отзад и каубойка, като мъжът продължава да пъха дълбоко в путката. Накрая той свършва в нея, оставяйки я с крем, който тя усеща с пръсти.
