Videoen viser en fantastisk MILF og hendes søn, der begge er nudister og nyder at tilbringe tid på stranden sammen. De to ses slappe af på stranden, med MILFen iført bikini og sønnen helt nøgen. Man ser MILFen beundre sin søns krop, mens hun stryger sine hænder over hans muskuløse bryst og mavemuskler. Sønnen er tydeligvis utilpas ved situationen, men MILF'EN er vedholdende i sin lyst til at udforske deres forhold. Da de to fortsætter med at snakke, bliver det klart, at de har et tabuforhold, som de begge kæmper for at forlige sig med. Man ser MILF:EN røre ved sin søns bryst, og han ses rykke let. De to er tydeligvis tiltrukket af hinanden, men deres forhold kompliceres af, at de er familie. Videoen slutter med, at de to forlader stranden sammen, men det er tydeligt, at deres forhold langt fra er slut.
