Raven Mays, seorang wanita Afrika-Amerika yang menakjubkan, menghadiri temu duga casting untuk filem lucah. Ketika temu duga berlangsung, perbualan itu bertukar kepada topik seksual, dan Raven mula menjadi lebih dan lebih terangsang. Pengarah, yang juga kulit hitam, memperhatikan keghairahannya yang semakin meningkat dan memutuskan untuk mengambil kesempatan daripada situasi itu. Dia mula mencium lehernya dan meramas badannya, dan tidak lama kemudian kedua-dua mereka terlibat dalam ciuman yang penuh gairah dan menyentuh. Raven jelas menikmati video itu, dan dengan penuh ghairah mendedahkan keinginan seksualnya, mengarah pengarah yang ketat dan menundukkan zakarnya yang ketat untuk memuaskan kedua-duanya.
