Видео показывает мускулистого и волосатого медвежонка, одетого в кожаное снаряжение, занимающегося интенсивным и грубым сексом со своим партнером. Мишка получает жесткий и глубокий трах в задницу, стонет от удовольствия, когда его партнер проникает все глубже и сильнее. Мишка, похоже, наслаждается каждым моментом жесткого траха, когда он извивается и стонет в экстазе. Действие интенсивное и страстное, причем оба партнера явно наслаждаются компанией друг друга. Партнер медведей - опытный заводчик, и медведь легко принимает каждый дюйм своего массивного члена партнера. Камера захватывает каждый угол и детали действия, от потного тела медведей до звука шлепков кожи о кожу. В целом, это видео обязательно к просмотру для всех, кто любит грубый и страстный гей-секс.