En muskuløs og hårete bjørneunge, kledd i skinnutstyr, driver intens og grov sex med partneren sin. Bjørnen stønner av glede mens partneren støter dypere og hardere. Bjørnen ser ut til å nyte hvert øyeblikk av grov knulling, mens han vrir seg og stønner i ekstase. Handlingen er intens og lidenskapelig, med begge partnere som tydeligvis nyter hverandres selskap. Bjørnepartneren er en dyktig oppdretter, og bjørnen ses ta hver tomme av partnerens massive kuk med letthet. Kameraet fanger hver vinkel og detalj av handlingen, fra bjørnens svette kropp til lyden av hud som klasker mot huden. Samlet sett er denne videoen et must-see for alle som elsker grov og lidenskapelig homofil sex.
