הסרטון מציג דוב שרירי ושעיר, לבוש בהילוך עור, עוסק במין אינטנסיבי ומחוספס עם בן זוגו. הדוב נראה מזיין את התחת שלו חזק ועמוק, גונח בהנאה כשבן זוגו דוחף עמוק יותר ויותר. נראה שהדוב נהנה מכל רגע של הזיון המחוספס, כשהוא מתפתל וגונח באקסטזה. הפעולה אינטנסיבית ונלהבת, כששני בני הזוג נהנים בבירור אחד מהשני. בן הזוג הדובים הוא מגדל מיומן, והדוב נראה לוקח כל סנטימטר מהזין האדיר של שותפיו בקלות. המצלמה לוכדת כל זווית ופרט בפעולה, החל מהגוף המיוזע של הדוב ועד לקול סטירות העור על העור. בסך הכל, הסרטון הזה הוא סרט חובה לכל מי שאוהב סקס הומו מחוספס ומלא תשוקה.
