En fantastisk svart amatør går på audition for en castingsamtale, iført en stram kjole som fremhever kurvene hennes og et par hæler som får bena til å se enda lengre ut. Kameraet starter med at hun snakker om seg selv og hennes kjærlighet til å gi blowjobs. Hun starter sakte og sensuelt, og erter kameraet med tungen og leppene. Når hun kommer mer inn i det, øker hun tempoet og begynner å jobbe med magien. Hun bruker hendene til å stryke skaftet og munnen for å suge og slikke hodet. Kameraet zoomer inn på ansiktet hennes mens hun ser opp på kameraet med en blanding av nytelse og spenning. Amatøren koser seg tydeligvis, og seeren kan fortelle at hun er en proff på det hun gjør. Dette er en må-se-video for alle som elsker hardcore, interracial og amatørporno.