En muskuløs og kjekk homofil massør får en sensuell massasje fra klienten sin. Mens massøren gjør magien sin, smelter spenningen bort og han finner seg selv å bli slått på. Massøren legger merke til klientens store kuk som buler ut av de stramme jeansene hans og kan ikke motstå trangen til å ta den ut og begynne å stryke den. Klienten er mer enn glad for å forplikte seg, og de to mennene engasjerer seg i intens oralsex, med massøren som suger og slikker klientens hulkende lem til han stønner av glede. Men moroa stopper ikke der - klienten er også ivrig etter å få den stramme rumpa knullet av massørens store svarte kuk. De to mennene bytter på å knulle hverandres rumper, og etterlater dem begge andpustne og fornøyde.
