Dalam video hardcore ini, kita melihat bintang porno legendaris Nick Manning terlibat dalam beberapa aksi serius dengan dua gadis yang beruntung. Adegan dibuka dengan Nick menjilati dan mengulum vagina masing-masing gadis, membuat mereka senang dan basah untuk apa yang akan datang. Ketika aksi memanas, Nick mengeluarkan kontol besarnya dan mulai bercinta dengan gadis-gadis itu dengan keras dan cepat, membuat mereka berteriak dengan kenikmatan. Para gadis bergantian menunggangi kontolnya dan mengisap bola-bolanya, dan Nick tidak bisa menahan lebih lama lagi - dia meledak dalam cumshot besar yang menutupi kedua wajah mereka dalam sperma yang panas dan lengket. Para gadis dibiarkan bersimbah sperma, dan mereka bisa mendapatkan cukup sperma satu sama lain. Setelah itu, mereka harus saling memuaskan hasrat mereka dengan ciuman dan ciuman pantat.