Två underbara lesbiska ägnar sig åt intensiv anallek och vaginal fisting. Scenen börjar med passionerade kyssar, deras händer vandrar över varandras kroppar. Spänningen ökar och de utforskar varandra på nära håll. Kameran fångar varje intim detalj när de använder sina tungor och fingrar för att njuta av varandras våta fittor. Men den verkliga handlingen börjar när de bestämmer sig för att experimentera med anallek. De turas om att penetrera varandras rövhål med sina fingrar och stönar av njutning när de når nya höjder av extas. Men saker och ting hettar upp när de bestämmer sig för att prova vaginal fisting.