V tejto horúcej trojici sa dve nádherné baby, Amy Brooke a Blue Angel, striedajú pri zmyselnom fajčení. Keď potešenie narastá, rozhodnú sa zmiešať veci a pozvať šťastlivca, aby sa pripojil k zábave. Dievčatá sa striedajú v saní jeho tvrdého penisu a stonajú od rozkoše, keď sa blíži k vyvrcholeniu. Ale to nie je všetko - akcia sa ešte viac zahreje, keď chlap začne olizovať ich dokonalé zadky, čo ich rozkošou krúti. Pri každom lízaní si nemôžu pomôcť, ale prosiť o viac a čoskoro chlap šuká na ich tesné zadky, dáva im análnu akciu, po ktorej túžia. Keď chlap dosiahne pokraj orgazmu, už sa nemôže držať späť a exploduje s masívnym výstrekom, ktorý pokrýva obe dievčatá horúcim, lepkavým semenom. Toto je jedna trojka, na ktorú sa čoskoro zabudne!.