筋肉質のニュージーランド人男性が、艶かしい髭を生やし、胸には濃い毛のたてがみ。ベッドに横たわり、全裸で快感に喘ぎながら、黒髪ロングの美女からオーラルセックスを受けている。女性は、曲線美と豊かな胸を強調するタイトで露出度の高い衣装を着ている。明らかに楽しんでいる様子で、男性の硬いチンポをしゃぶり、舐め回し、喉の奥まで咥え込み、男性に快感で喘がせている。男性はそれに応えて腰を突き出し、チンポを彼女の口の奥深くに突き入れ、猿轡をさせている。女性はその後、仰向けになって脚を広げ、男性を誘って濡れたマンコにチンポを挿入している。彼はそうして深く激しく突き、彼女を快感で叫ばせる。最後に抜き、彼女の奥深くに熱い精液を発射し、マンコから滲み出るのがわかる中出しを残している。.