Scenen åpner med en søt og liten tenåring, med små struttende bryster, liggende naken på sengen sin. Hun føler seg tydelig sprø når hun begynner å ta på seg selv, stryker fingrene gjennom håret og kjærtegner kroppen. Etter hvert som hun blir mer tent, begynner hun å spre bena bredt, og gir kameraet fritt innsyn til det trange lille rumpehullet hennes. Hun tar så et leketøy og begynner å sakte føre det inn i seg, stønner av nytelse mens hun strekker seg ut. Mens hun fortsetter å glede seg selv, begynner hun og gni klitten sin, og bringer seg nærmere og nærmere orgasme. Plutselig kommer en mann inn i rommet og begynner umiddelbart å slikke og suge på fitta hennes, driver henne til randen av ekstase. Han trenger deretter inn i henne med den harde kuken sin, støter dypt inni henne og får henne til å skrike av nytelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense analsexen, og viser at mannens kuk strekker henne ut og fyller henne helt opp.
