En gift kvinna förförs av en svart man på semester i Brasilien. Mannen, som porträtteras som en välutrustad och attraktiv neger bem dotado, utnyttjar kvinnans osäkerhet och svartsjuka mot sin man. Kvinnan, som bor i staden Jaragua do Sul, ses på olika strandplatser som Balneario Camboriu och Itapema. Mannen ses slicka hennes fitta medan hon är fullt påklädd, vilket är en turn-on för kvinnan. Mannen fortsätter sedan att filma mötet med sin kamera och skickar sexbandet till kvinnorna. Kvinnan känner sig skyldig och skäms över sina handlingar. Videon slutar med att kvinnan återvänder hem till sin man, som är omedveten om affären.
