Два згодна афричка мушкарца уживају у дану на плажи, носећи уске бикини топове и шортс и уживају у интимном сусрету док се шетају обалом. Наилазе на осамљено подручје где одлучују да направе паузу. Почињу страствено да се љубе, а убрзо су обоје голи и истражују тела једни других. Човек на врху даје свом партнеру сензуално пушење, а други мушкарац стење од задовољства. Камера снима сваки детаљ њиховог интимног сусрета, од начина на који се мушки мишићи напеју док се приближава врхунцу до начина на који се његово тело партнера тресе од узбуђења. Коначно, човек на врху може више да се суздржи и пуца свој терет по грудима свог партнера. Два мушкарца деле пољубац пре него што крену да наставе дан на обали мора.
