In deze video zien we een transseksueel meisje genaamd Blair Carter dat klaar is om een grote zwarte lul aan te nemen. Ze begint met de camera te plagen met haar sexy outfit en haar grote sappige kont te laten zien. Ze geeft dan een slordige pijpbeurt aan haar partner, neemt zijn grote zwarte cola-soda diep in haar mond. Daarna gaat ze op handen en voeten zitten en spreidt haar wangen wijd open, pronkt met haar strakke kontgaatje. Haar partner gaat dan verder met wat ruwe anale seks, haar hard en diep neuken. Blair kreunt en gilt van genot terwijl ze elk van zijn grote zwarte pik in zich neemt. Ze voelt het gevoel gevuld te worden en haar kont wordt opgerekt. Deze video moet iedereen oversteken voor wie houdt van seks, zich kleedt en kleedt zich uit tot een cross-see.
