O vídeo apresenta uma cowgirl futanari vestida com uma roupa de cowgirr sexy, que acentua seus peitos grandes e curvas. A cowgirle é uma mulher mais velha que se crossdressing e desfruta da atenção de seu parceiro. O vídeo começa com a cowgirla cavalgando o pau de seu parceiro, exibindo seus peitos e bunda grandes. O cowboy está aproveitando cada momento, gemendo e grunhindo de prazer. Os cowbowgirls então mudam de posição, com o cowboi levando o pau das cowgiris em seu cu. O casal está desfrutando da companhia um do outro, geme e geme de prazer. Eles mudam de posições novamente, com a velha cowgirL levando o paus dos cowboies por trás. O vídeo é uma mistura de hentai e cartoon, com o casal desfrutando da empresa e do vídeo satisfeito com os dois.
