Video představuje futanari kovbojku, která je připravena vzít to do zadku. Je oblečena v sexy kovbojském oblečení, které zvýrazňuje její velká prsa a křivky. Kovbojka je starší žena, která se crossdressing a užívá si pozornost svého partnera. Video začíná jízdou na penisu svého partnera, ukazuje svá velká prsa a zadek. Kovboj si užívá každý okamžik, sténá a sténá rozkoší. Kovbojové si pak vymění pozice, s kovbojem bere kohout kovbojky do zadečku. Pár si užívá společnost, sténají a sténají rozkoší.