Scenen inleds med tre fantastiska kvinnor, Abigail Mac, Cherie Deville och Destiny Dixon, alla med stora, vackra bröst och runda, saftiga rumpor, som gör sig redo för en het trekant. Den blonda och brunettduon är klädda i sexiga underkläder, medan den tredje kvinnan, en underbar blondin, är klädd i en avslöjande nattlinne. De tre kvinnorna är alla ivriga att komma igång, och de slösar ingen tid på att komma igång. De börjar med att kyssa och smeka varandra, deras rikliga bröst studsar för varje rörelse. Blondinerna turas om att slicka och suga på de andra kvinnornas stora tuttar, medan blondinen i nattlinnet tittar på och blir tänd. Snart turas de två blondinerna om att slicka i sig.
