Bir transseksüel, üniversite yurduna yerleşir ve baştan çıkarıcı bir Afrikalı shemale ile tanışır. Eğrilerini kucaklayan ve fit fiziğini sergileyen dar bir elbise giyer. Yerleştikçe biraz huzursuz olmaya başlar ve odayı keşfetmeye karar verir. Bir grup dergiye rastlar ve onların arasından süzülmeye başlar, yorganın üzerindeki sıcak modellere hayran kalır. Birden yatağın altında bir yumru fark eder ve merakı onun daha iyi olmasını sağlar. Baştan çıkarıcılığa karşı koyamaz ve onu okşamaya başlar, elini şaftında gezdirir. Shemale daha sonra kendi sikini ağzına alır, iştahla emer ve her yerini yalar. Daha da azdıkça kendi sikini oynamaya başlar, eline boşalana kadar okşayıp tahrik eder.
