De scène begint met een verbluffende Afrikaanse shemale die zich nestelt in een studentenkamer. Ze draagt een strakke jurk die haar rondingen omhelst en haar gespierde lichaamsbouw laat zien. Terwijl ze zich installeert, begint ze een beetje onrustig te worden en besluit de kamer te verkennen. Ze komt een stapel tijdschriften tegen en begint er doorheen te bladeren, de hete modellen op de dekens bewonderend. Plots merkt ze een brok onder het bed en de nieuwsgierigheid wordt beter van haar. Ze gluurt onder het bed bedekt en ziet een pik die verstijft in het donker. Ze kan de verleiding niet weerstaan en begint hem te strelen, haar hand op en neer te halen. De pik neemt dan zijn pik in haar mond, zuigt eraan en likt hem met haar eigen sperma, terwijl ze hem omdraait en met haar eigen hand speelt tot ze hem helemaal aftrekt.
