Video ini menampilkan seorang gadis Afrika-Amerika yang mengikuti audisi untuk peran porno. Dia terlihat duduk di sofa, mengenakan rok pendek dan atasan yang mengungkapkan payudara yang kencang. Kamera memperbesar wajahnya saat dia diwawancarai oleh sutradara casting. Gadis itu diminta untuk menunjukkan keterampilan oralnya, dan dia dengan antusias melepas pakaiannya untuk mengungkapkan tubuhnya yang berlekuk. Dia kemudian mulai memberikan blowjob kepada sutradara, menggunakan mulut dan tangannya untuk memuaskannya. Gadis itu memamerkan keahliannya, deepthroating penisnya dan menjilati bola-bolanya. Kamera menangkap tembakan close-up mulut dan wajahnya. Dia merintih dengan kenikmatan. Sutradara terkesan dengan penampilannya dan menawarkan pertunjukannya dengan kamera. Dia menerima pertunjukannya dengan keringat dari tubuhnya.
