Két fiatal és szexi lány, Mia és Emily várják, hogy csatlakozzon hozzájuk egy srác egy dögös hármasban. Mindketten szexi fehérneműt viselnek, és nagyon dögösek. Jön a srác, és elkezdik csókolózni és megérinteni egymást. A lányok nagyon izgatottak, hogy megbasszák, és felváltva adnak neki egy szopást. A srác nem vesztegeti az időt, és hátulról kezdi megbaszni mindkét lányt. A lányok elkezdik egymást csókolni, miközben a srác dugja őket. A lányok felváltva lovagolják kemény farkát és nyögnek az élvezettől. A srác ezután pozíciót cserél és mindkettőjüket tehénlány pozícióban dugja. A lányok élvezik a hármast, és mindannyian nagyon elégedettek a forró szexszel. A srác az arcukra jön.
