En ældre kvinde og hendes stedsøn engagerer sig i kinky udendørs action. Kvinden, der ser ud til at være i 50'erne eller 60'erne, er klædt i et nylonoutfit og støvler, mens hendes stedsøn har et stramt par jeans på. De to er i et afsides område, med kameraet fanger hver deres bevægelse. Kvinden starter med at give sin stedsøn et sensuelt blowjob, bruge sin mund og hænder til at glæde ham. Som handlingen varmes op, flytter parret til et mere offentligt område, hvor de fortsætter med at engagere sig i deres fetichistiske aktiviteter. Kvindens røv er på fuld skærm, da hun bøjer sig for at give sin stedsøn det bedst mulige blowjob. Videoen slutter med, at stedsønnen når klimaks, hvor kvinden slikker resterne af hans sperm af hans skaft.
