Videoen viser Agatha Melo, en fantastisk shemale med en stor pik og en stram røv. Hun starter med at give et sensuelt blowjob til sin partner, som gengælder ved at slikke hendes stramme røvhul. De engagerer sig derefter i intens niogtres action, hvor Agatha tager kontrol og deepthroater sin partners pik. Handlingen varmes op, da de går videre til noget bareback-fucking, med Agata, der tager sin partners transseksuelle pik dybt inde i hende. Intensiteten bygger sig op, mens de skifter stilling, med Agatas røv bliver kneppet bagfra. Scenen slutter med, at Agathas partner skyder sin ladning ud over hendes shemale røv og efterlader hende dækket af sperm. Samlet set er dette en hardcore video, der helt sikkert vil tilfredsstille enhver fan af shemale sex og transseksuel porno.
