Video představuje Agathu Melo, úžasnou shemale s velkým penisem a těsným zadečkem. Začíná smyslným kouřením svého partnera, který jí to oplácí lízáním jejího těsného zadku. Poté se zapojí do intenzivní šedesátdevítky, kdy Agatha převezme kontrolu a hluboce hrdla svému partnerovi. Akce se zahřeje, když přejdou na nějaké šukání bez sedla, přičemž Agata vezme svého partnera transsexuálního ptáka hluboko do sebe. Intenzita narůstá, když vyměňují pozice, s Agatasovým zadkem šukáním zezadu. Scéna končí tím, že Agathas partner stříká svou dávku po celé své shemale prdeli, což ji nechá pokrytou spermatem. Celkově je to hardcore video, které určitě uspokojí každého fanouška shemale sexu a transsexuálního porna.