Tre venner engagerer sig i en vild trekant med fokus på en stor sort pik, der håndteres kyndigt af en af mændene. Handlingen er hurtig og intens fra starten. Kameraet fanger alle vinkler og detaljer af scenen, fra den måde, den ibenholt-muskuløse krop bevæger sig, mens han banker sin partners stramme røvhul, til den måde, hans ven ivrigt sutter på hans pik i forventning om hans egen tur. Kemien mellem de tre mænd er elektrisk, og intensiteten af scenen øges kun, når den skrider frem. Til sidst er mændene alle dækket af sved og nydelse, og scenen kulminerer i et massivt cumshot, der ikke efterlader nogen utilfredse.
