Scenen inleds med en vacker brittisk vintagekvinna liggandes på en säng, iklädd endast spetsstrumpeband och strumpor. Hon är tydligt gravid, och hennes mage är rund och fyllig. Plötsligt kommer två män in i rummet, en svart och en vit. Den gravida kvinnan möter dem med ett leende, och männen börjar genast kyssa och smeka henne. Den svarta mannen böjer henne fram och börjar slicka hennes fitta, medan den vita mannen kysser hennes mun och hals. Kvinnan stönar av njutning, och de två männen fortsätter att utforska hennes kropp, retas och röra vid henne på alla rätt ställen. Scenen utspelar sig i ett antikt rum, med gammaldags möbler och dekorationer, vilket ger videon en vintage känsla. Den interracial aspekten lägger till ett extra lager av spänning till trekanten, när de tre partnerna utforskar varandras kroppar med passion och intensitet.