En gruppe på 54 amatørludere samles til en vild og uforglemmelig fest. Atmosfæren varmes op, og spændingen når et feberhøjdepunkt. Når den store sorte pik kommer ud for at spille, kan disse liderlige babes ikke få nok af det. De stiller sig op en efter en, sutter ivrigt og stryger det massive medlem på skift, stønner af fornøjelse. Det interracial element tilføjer et ekstra lag af spænding, da disse babes er mere end glade for at tage udfordringen op med at tilfredsstille en monsterpik. CFNM-elementet tilføjer et strejf af kink til scenen, da fyrene skiftes til at se deres partnere i aktion og nyde showet. Det er en vild og fræk visning af seksuel dygtighed, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.