De scène opent met een close-up van een enorme lul, ingekapseld in een strakke latex outfit. De camera onthult een prachtige Japanse vrouw met grote tieten en een grote kont, gekleed in een sexy latex uitwerpsel van haarzelf. De twee zitten opgesloten in een hete omhelzing, hun lichamen tegen elkaar gedrukt terwijl ze hartstochtelijk zoenen. De vrouwen geven de contouren van de lul over, plagen en prikkelen haar minnaar met haar aanraking. De man kreunt van plezier als ze hem begint te strelen, haar hand werkt zich naar de basis van zijn schacht. De vrouw neemt hem dan in haar mond, haar tong glijd over de eikel van zijn lul en zuigt hem om hem een orgasme te bezorgen. De man zuigt zijn zaad in de zoom van de camera, schiet zijn lading zaad uit de camera en schiet zijn harde pik in actie.
