En gruppe modne kvinder med store røve og våde fisser nyder et lidenskabeligt møde med en velbegavet sort mand. De er alle gift og er ivrige efter at behage deres partner. Manden er velbegavet og har en massiv pik, som kvinderne er ivrige efter at sutte på. Handlingen starter med, at kvinderne skiftes til at give manden et blowjob, før de alle står på alle fire og lader ham skiftes til at kneppe dem bagfra. Manden banker væk på kvindens våde fisse, hvilket får dem til at skrige af fornøjelse. Kvinderne har alle store røve, der hopper og rykker, mens de bliver kneppet hårdt. Videoen slutter med, at manden skyder sin ladning ud over kvinderne.
