En ung sort teenager udforsker BDSM-verdenen med en fremmed. Pigen stønner af fornøjelse, mens hun bliver presset ud over sine grænser. Den fremmede mand giver hende en creampie og fylder hende op med sin varme sperm. Pigen er tydeligvis tilfreds med oplevelsen, og den fremmede har opfyldt sine egne ønsker.